Peran kontak memungkinkan Anda menentukan bagian yang dimainkan seseorang dalam akun, kasus, kontrak, atau peluang. Saat Anda menggunakan peran kontak , Anda memiliki informasi lebih lanjut tentang siapa yang harus dihubungi dan kapan. Contoh peran kontak termasuk pengambil keputusan, pengguna bisnis, dan sponsor eksekutif.
Dengan mengingat hal ini, apakah peran Kontak peluang di Salesforce?
Peran Kontak Peluang mewakili peran akun Kontak /Orang pada Peluang . Ada hubungan banyak-ke-banyak antara Peluang dan Kontak , melalui objek persimpangan yang disebut OpportunityContactRole . Dalam suatu kesempatan , Anda dapat menambahkan banyak peran kontak peluang .
Selanjutnya, bagaimana cara mengedit peran kontak di Salesforce? Peran Kontak Akun di Lightning Experience klik “Urutkan Ulang” untuk menyusun ulang nilainya. klik “Ganti” untuk secara global mengganti nilai yang ada di daftar pilihan dengan nilai baru. klik ” Edit ” di sebelah nilai yang ada untuk mengedit nama nilai dan, secara opsional, menjadikannya nilai default.
Demikian juga, bagaimana cara membuat peran kontak di Salesforce?
Tambahkan dan Kelola Peran Kontak di Lightning Experience
- Dalam daftar peluang atau kontrak yang terkait dengan Peran Kontak, klik Tambahkan Peran Kontak.
- Pilih kontak yang akan ditambahkan. Untuk menambahkan kontak ke peluang, centang kotak di samping kontak yang ingin Anda tambahkan.
- Pilih peran untuk kontak.
- Simpan perubahan Anda.
Apa peran mitra di Salesforce?
Mitra adalah perusahaan tempat Anda berkolaborasi untuk menutup transaksi penjualan. Untuk setiap peluang atau akun yang Anda buat, daftar terkait Mitra memungkinkan Anda menyimpan informasi tentang mitra Anda dan peran yang mereka mainkan dalam peluang atau akun. Mitra harus merupakan akun yang sudah ada dalam Salesforce .
